Por dentro da Agile B2B: Conheça o Módulo de Cashback

Desconto é o jeito mais rápido de vender mais e o jeito mais rápido de perder margem. O cliente aproveita o preço menor, compra o que já ia comprar e, no pedido seguinte, espera o mesmo desconto. A distribuidora cedeu rentabilidade e não ganhou fidelidade.

O cashback inverte essa lógica. Em vez de baixar o preço agora, a empresa devolve um crédito que o cliente só usa no próximo pedido. O incentivo trabalha pela recompra, e a distribuidora define regras, limites e prazos para que o custo permaneça sob controle.

O Módulo de Cashback da Agile B2B leva essa mecânica para o e-commerce B2B, com campanhas segmentadas por cliente, produto e condição comercial, integração com os pedidos do ERP e acompanhamento de ponta a ponta no admin.

O cliente vê o ganho antes de comprar

Um incentivo que o comprador não enxerga não muda comportamento. Por isso, o cashback aparece onde a decisão acontece. Na página do produto elegível, o bloco “Ganhe Cashback nessa compra” mostra o valor previsto antes mesmo de o item ir para o carrinho.

No carrinho, o cliente vê o saldo disponível, escolhe se quer usá-lo naquele pedido e confere quanto vai receber de cashback na compra atual. Nada fica escondido, e o comprador entende o benefício sem precisar perguntar ao representante.

O crédito vira desconto no próximo pedido

No checkout, o saldo usado entra como abatimento no resumo do pedido, com o total recalculado. O cliente vê o valor dos produtos, o uso de cashback e o total a pagar, ao lado das formas de pagamento da operação, como cobrança bancária, cartão ou Pix.

Esse ponto é o que faz o cashback funcionar como ferramenta de retenção. O saldo só tem valor dentro do seu portal, então o cliente volta para usá-lo.

Extrato claro: o cliente acompanha o saldo sozinho

Na área logada, o cliente consulta o saldo atual, o que ainda está pendente de liberação, o que já utilizou e cada lançamento, com data, pedido de origem e a campanha que gerou o crédito.

A transparência evita atendimento. Dúvidas como “quando posso usar meu crédito?” ou “de onde veio esse valor?” são respondidas pela própria tela, sem acionar o financeiro ou o representante.

Campanhas por cliente, produto e condição comercial

A parte comercial do módulo está na criação de campanhas. A listagem mostra todas as campanhas com período, prioridade, política de crédito, número de regras e status, e permite ativar ou desativar cada uma com um clique.

A configuração acontece em três passos. No primeiro, a equipe define nome, status, prioridade (quando duas campanhas disputam o mesmo pedido, a de maior prioridade é avaliada primeiro), período de vigência e se a campanha pode combinar com outras.

No segundo passo ficam as políticas e os limites: se o crédito nasce pendente ou liberado, qual evento o libera (pagamento ou faturamento), carência, prazo de expiração, valor mínimo e máximo do pedido, quantidade mínima de itens e teto de cashback por pedido.

No terceiro, as regras. O cashback pode ser percentual ou valor fixo, com teto e pedido mínimo, e pode ser direcionado por filtros. Do lado do produto, por código, departamento, marca, fornecedor ou embalagem. Do lado do cliente, por segmento, tabela de preço, vendedor ou supervisor. Do lado do pedido, por forma de pagamento, prazo, valor ou filial.

Isso permite campanhas muito diferentes com a mesma ferramenta. Algumas possibilidades, como exemplos de uso:

• Girar uma marca ou fornecedor específico, com filtro por marca e prazo de vigência curto.

• Estimular a forma de pagamento que melhora o seu caixa, com filtro por forma e prazo.

• Reativar uma carteira, com campanha para determinada tabela de preço ou segmento de cliente.

• Alinhar o time comercial, com regra para a carteira de um vendedor ou supervisor.

Proteção de margem: limites e simulação antes de ativar

O risco de qualquer incentivo é custar mais do que rende. O módulo trabalha com várias travas para evitar isso: pedido mínimo e máximo, quantidade mínima de itens, teto por regra e por pedido, carência e expiração do crédito.

A simulação mostra o efeito dessas travas antes de a campanha ir ao ar. A equipe informa cliente, filial, forma de pagamento, prazo, tabela, vendedor e itens, e o sistema mostra o resultado calculado campanha por campanha. Em um exemplo de simulação, uma regra de 2,5% sobre um pedido geraria R$ 63,73 de cashback bruto, mas o teto da regra limita o valor final a R$ 30,00.

É possível testar cenários em que a campanha deve valer (cliente elegível, pedido acima do mínimo) e cenários em que não deve (cliente fora do segmento, pedido abaixo do mínimo, condição não permitida). Assim, a distribuidora confere o comportamento de cada regra antes de expor a carteira a ela.

Operação e controle: do pedido do ERP ao saldo do cliente

O cashback é calculado sobre pedidos que vêm do ERP, e o admin mostra cada etapa desse caminho. O dashboard reúne os indicadores de saúde da operação: pedidos elegíveis, cashback gerado, aprovado e pendente, cashback expirado, estornos, desempenho por campanha e alertas operacionais.

A tela de pedidos do ERP lista cada pedido com status (aprovado ou faturado), situação do envio ao motor de cashback, valor atendido e cashback gerado, o que permite conferir se o cálculo bate com a regra.

O extrato administrativo consolida o que foi pago, o que há a pagar, o que está liberado para uso e o que segue bloqueado, com filtros por cliente, pedido e status para auditoria. Para investigar um caso específico, o módulo também permite buscar movimentos por cliente, tipo e status, e relacionar cada um ao pedido de origem.

Cashback no e-commerce B2B: incentivo com controle

Desconto compra um pedido. Cashback compra o próximo. Com campanhas segmentadas, travas de margem, simulação prévia e rastreabilidade do pedido ao saldo, o Módulo de Cashback da Agile B2B dá à distribuidora uma ferramenta de recompra que ela controla, em vez de uma concessão de preço que o cliente passa a esperar.

A Agile B2B atende mais de 350 distribuidoras, atacadistas e indústrias em todos os estados do Brasil, com integração nativa a Winthor, Protheus, Sankhya, Consinco, TOTVS, SAP e outros ERPs do mercado nacional.

Agende uma demonstração e veja como o cashback funciona na prática, com campanhas, limites e acompanhamento desenhados para a sua carteira.